Menos trabajo manual. Decisiones mejor informadas.
Reduzca las tareas repetitivas con agentes de IA, Copilot Studio y Power Automate. Conecte el conocimiento aprobado de su empresa con flujos de trabajo útiles para finanzas y otras áreas.
El punto de partida
Integre respuestas y acciones en un mismo flujo de trabajo. Un usuario hace una pregunta, un agente recupera información aprobada y la automatización ejecuta los pasos repetitivos. Le ayudamos a elegir el enfoque adecuado: Copilot Studio con Power Automate o un agente a medida con OpenAI, Claude o Llama cuando lo requieran el alojamiento, las integraciones o el control del modelo.
Qué podemos desarrollar juntos
Estas áreas orientan la conversación. Los entregables, las integraciones, las licencias y las responsabilidades se definen en una propuesta específica para su proyecto.
Mapeo de procesos y oportunidades
Identifique tareas repetitivas, documente excepciones y establezca una línea base de tiempos de gestión y errores.
Conocimiento empresarial y agentes de IA
Conecte políticas, procedimientos y datos empresariales aprobados, con referencias a las fuentes y controles de acceso.
Automatización de flujos y RPA
Utilice flujos en la nube de Power Automate y API para las integraciones, con RPA de escritorio cuando las aplicaciones heredadas requieran interacción en pantalla.
Evaluación y puesta en operación
Pruebe la precisión de las respuestas, los permisos, la gestión de excepciones y las aprobaciones antes de ampliar el piloto.
Pensado para el trabajo diario
Menos captura repetida y seguimiento manual
Reduzca la entrada repetida de datos, las derivaciones manuales y las consultas de estado.
Respuestas con contexto del negocio
Ayude a los equipos de finanzas y operaciones a encontrar políticas, procedimientos y estados actualizados.
Mejoras medibles
Compare los tiempos de gestión, las intervenciones manuales, la calidad de las respuestas y las tasas de excepción con la línea base.
Operaciones financieras: de las consultas sobre facturas a la acción guiada
Escenario de solución: propuesta de un flujo de IA y automatización para cuentas por pagar y otras áreas. Las pantallas ilustran la experiencia; no representan una implementación terminada para un cliente.
Las facturas llegan por distintos canales. El personal copia campos, busca políticas de compras, da seguimiento a aprobaciones y responde consultas de estado repetidas.
Un agente de Copilot Studio responde desde fuentes aprobadas e invoca flujos configurados. Power Automate captura y valida la información de las facturas, deriva aprobaciones y actualiza sistemas conectados. La RPA de escritorio cubre determinados pasos heredados cuando no hay API disponibles.
Ofrecer al personal un próximo paso claro y reducir la gestión repetitiva. Los responsables de finanzas revisan las excepciones y aprueban las acciones sensibles; el piloto mide resultados antes de afirmar ahorros.
Dos caminos de implementación adaptados a su negocio
Copilot Studio + Power Automate
Un enfoque basado en Microsoft para equipos que necesitan un asistente conectado con sus procesos. Configure fuentes de conocimiento autenticadas, acciones aprobadas, flujos en la nube y, cuando corresponda, RPA de escritorio. Durante el diagnóstico se evalúan las licencias, los conectores y los requisitos del entorno.
Agente de conocimiento a medida: OpenAI, Claude o Llama
Una alternativa con un modelo elegido según sus requisitos, como OpenAI, Claude de Anthropic o Llama. Evaluamos la calidad de las respuestas, las integraciones, los costos y el tratamiento de datos; las opciones de implementación y alojamiento dependen del proveedor elegido. La generación aumentada por recuperación (RAG) consulta contenido empresarial aprobado al recibir una pregunta. Esto no significa que el modelo aprenda automáticamente de cada conversación. El ajuste fino es una opción independiente para necesidades validadas, con datos seleccionados y evaluación.
Un primer flujo de trabajo práctico
- Preguntar
Un empleado pregunta: «¿Qué está bloqueando esta factura y qué debo hacer ahora?»
- Recuperar y verificar
El agente recupera la política pertinente y consulta el estado de la factura mediante herramientas autorizadas. Las respuestas citan sus fuentes; los importes y cálculos utilizan datos de los sistemas empresariales y reglas deterministas.
- Derivar y revisar
Un flujo configurado prepara la solicitud de aprobación o deriva la excepción. Una persona responsable aprueba los pagos y los cambios sensibles.
- Medir y mejorar
Registre los resultados del flujo, revise las respuestas fallidas o sin respaldo, actualice las fuentes aprobadas y compare las métricas del piloto con la línea base.
Un camino claro hacia una primera versión útil
Partimos de la necesidad y definimos una primera versión viable, los criterios de aceptación y los próximos pasos.
- Descubrir
Comprender sus objetivos, usuarios, herramientas y limitaciones.
- Definir
Acordar prioridades, alcance, entregables y responsabilidades.
- Desarrollar y evolucionar
Validar el trabajo con su equipo y planificar las próximas mejoras.
Preguntas frecuentes
¿El agente aprende automáticamente toda la información de la empresa?
No. Conectamos fuentes seleccionadas y controlamos su actualización. RAG aporta contexto relevante al responder sin volver a entrenar el modelo. El ajuste fino, si se justifica, es una actividad independiente.
¿Puede realizar acciones financieras por su cuenta?
El flujo define las acciones permitidas. Los pagos, los registros contables y los cambios sensibles requieren los controles de aprobación acordados. La falta de evidencia o las respuestas inciertas se derivan a una persona responsable.
¿Solo sirve para finanzas?
No. El mismo enfoque puede apoyar a compras, operaciones, recursos humanos y servicios con consultas sobre políticas, clasificación de solicitudes, gestión de documentos y flujos repetitivos.
¿Cómo evaluamos el éxito?
Utilice preguntas representativas y muestras reales del proceso, pruebe los permisos y los casos de error, y mida la exactitud de las respuestas, los tiempos de gestión, las intervenciones manuales y las excepciones.
¿Cómo podría aplicarse a su negocio?
Cuéntenos qué desafío desea resolver. Analizaremos el contexto y definiremos juntos el próximo paso.